Банковский сектор Папуа–Новой Гвинеи
Официальное название: Независимое Государство Папуа–Новая Гвинея
Регион: Азиатско-Тихоокеанский (АТР), южная часть Тихого океана
Площадь: 452,860 кв. км.
Государственный строй: конституционная монархия
Официальный язык: ток-писин, английский, хири-моту
Население: 8,9 млн. чел. (2019 г.)
Столица: г. Порт-Морсби
Реальный рост ВВП: 3,8% (2019 г.)
ВВП на душу населения: $2,494.1 (2019 г.)
Инфляция: 4,3% (2019 г.)
Дата обретения независимости: 16 сентября 1975 г.
Глава государства: Её Величество Королева Елизавета II,
представитель Королевы – Генерал-губернатор Боб Дадае
Глава правительства: Премьер-министр Джеймс Марапе
Принцип ведения внешней политики: «Друзья – всем, враги – никому»
История банковского сектора Папуа–Новой Гвинеи
История функционирования коммерческих банков в Папуа–Новой Гвинее насчитывает уже более ста лет. Банк Нового Южного Уэльса (англ. the Bank of New South Wales), ныне – банк Westpac, был основан на тогда еще австралийской территории в 1910 г., в то время как Банк Содружества (англ. the Commonwealth Bank) был открыт в новогвинейском городах Рабаул в 1915 г. и Кавьенг в 1916 г. Австралийско-новозеландский банк, ныне – банк ANZ, вышел на рынок в 1910 г., в то время как Национальный банк Австралии (англ. National Bank of Australasia), который позже получил название Bank South Pacific (BSP), открыл филиал в г. Порт – Морсби в 1957 г. Maybank, который был продан Kina Group в 2015 г., был основан в ПНГ в 1994 г. За эти годы в стране как появились, так и ушли несколько банков, в том числе банки Nuigini Lloyds, Banque Indosuez и Bank of Hawaii. Вместе с тем учреждение папуа-новогвинейского банка Kina Bank в 2015 г. не привело к резким изменениям в конкурентном ландшафте банковского сектора Папуа–Новой Гвинеи, но динамика сектора продолжает развивается. (2017).
Учрежденный в сентябре 1973 г. Банк Папуа–Новой Гвинеи (англ. Bank of Papua New Guinea, BPNG) выполняет функции Центрального банка и автономного органа кредитно-денежного регулирования. В соответствии с Законом «О Центральном банке» (англ. Central Banking Act) от 2000 г. BPNG отвечает за предоставление средств платежа в кина четырем коммерческим банкам Папуа–Новой Гвинеи, функционирование механизмов межбанковского клиринга и урегулирования, выполняет функции государственного банковского и налогового агента, а также ведение обязательных счетов по расчету валютных курсов для коммерческих банков.
Современное положение банковского сектора Папуа–Новой Гвинеи
Согласно отчету «Papua New Guinea 2017», подготовленному консалтинговым аналитическим центром Oxford Business Group, Папуа-Новая Гвинея обладает надежным, стабильным и прибыльным банковским сектором. Несмотря на невысокие темпы экономического роста ПНГ в 2017 г. (3,5%) по сравнению с 2014 г., когда они достигали 13,5%, финансовые институты ПНГ вошли в период мировой нестабильности в довольно сильной позиции. Кроме того, они демонстрируют хорошие результаты и вносят свой вклад в будущий экономический рост. Вместе с тем, Центральный банк Папуа–Новой Гвинеи (англ. Bank of Papua New Guinea) работает над развитием нормативно-правовой базы, приближая тем самым папуа-новогвинейский банковский сектор к международным стандартам в области борьбы с отмыванием денег (англ. Anti-money laundering, AML). В то же время, инновации в банковском секторе способствуют улучшению качества обслуживания и географию охвата клиентов. (2017)
В то же время, по данным Oxford Business Group от 2017 г., экономика страны вызывала некоторую озабоченность рейтинговых агентств, которые предупреждали об уязвимости банковского сектора к шокам извне. Считалось, что в то время, как институты приспособились к нынешним условиям в мире, они, тем не менее, являются частью системы, которая находится под некоторым напряжением. Согласно отчетам OBG, Папуа–Новая Гвинея продолжает оставаться одной из наименее обеспеченных банковскими услугами стран мира, одной из причин чего можно назвать высокий уровень населения (около 80%), проживающего не в городской, а в сельской местности до 80%. (2017)
На настоящий момент в Папуа–Новой Гвинее действует четыре основных коммерческих банка, два папуа-новогвинейских и два из Австралии. В Папуа-Новой Гвинее также имеется 12 лицензированных финансовых учреждений (включая учреждения по микрофинансированию и компании, предоставляющие ссуды частным займы), 22 сберегательных и кредитных общества, один оператор мобильной сети, два уполномоченных дилера иностранной валюты, девять уполномоченных обменных пунктов и одно учреждение, занимающееся переводом денежных средств. (2017)
С 2008 г. в Папуа – Новой Гвинее также действует Бюро кредитных историй и данных (англ. The Credit and Data Bureau), которое хранит данные о кредитной истории граждан. Бюро также функционирует на территории Соломоновых Островов.
Вместе с тем, согласно отчету «Papua New Guinea: 2019» от Oxford Business Group, несмотря на ограниченное предложение иностранной валюты, а также замедление темпов экономического роста до -0,8% из-за землетрясения, прошедшего в 2018 г., банковский сектор Папуа-Новой Гвинеи оставался хорошо капитализированным и демонстрировал устойчивые показатели, чему способствовала как поддержка папуа-новогвинейских властей, так и Центрального банка. В сентябре 2018 г. прошел успешный выпуск первых государственных облигаций Папуа–Новой Гвинеи, деноминированных в долларах, которые привлекли US$500 млн по процентной ставке 8,375%, что помогло ослабить некоторые валютные давления, в то время как продолжающиеся усилия Правительства ПНГ по стабилизации экономики поддерживали рост бизнеса. (2019)
В целом, коммерческие банки ПНГ хорошо реагировали на сложные макроэкономические условия и по-прежнему хорошо капитализированы, но, тем не менее, по словам Робина Флеминга, генерального директора одного из крупнейших банков страны Bank South Pacific (BSP), «макроэкономические условия могут повлиять на доступность новых возможностей кредитования». (2019)
В то же время, освоение крупного потребительского рынка самого населенного государства Океании остается приоритетной задачей как для Правительства, так и для коммерческих банков. В то же время прогресс в улучшении качества интернет-услуг помогает устранить ограничения в банковской, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре. В Папуа–Новой Гвинее растет число абонентов мобильной связи растет на фоне крупных инфраструктурных проектов и помощи со стороны папуа-новогвинейских партнеров. Усилия по расширению доступа к финансовым услугам помогли ускорить рост числа клиентов папуа-новогвинейских банков в последние годы. По данным Oxford Business Group, в 2018 г. около 25% населения ПНГ воспользовалось банковскими услугами по сравнению с 15% десятилетием ранее. Более того, в 2020 г. в ПНГ была запущена подводная волоконно-оптическая кабельная система Coral Sea Cable, соединяющая столицу ПНГ – г. Порт-Морсби (Папуа–Новая Гвинея) и г. Хониара (Соломоновы Острова) с австралийским г. Сидней и остальным миром. Вместе с тем в середине 2020 г. завершилась прокладка подводной волоконно-оптической кабельной системы Kumul Submarine Cable Network (KSCN), соединяющей 14 папуа-новогвинейских провинций и 2 национальных центра обработки данных в городах Порт-Морсби и Маданг. KSCN также соединяется со столицей Индонезии – г. Джакарта через Национальную магистральную подводную кабельную сеть Индонезии и затем со странами Азии, образуя тем самым новый международный интернет-шлюз. Данные коммуникационные проекты призваны значительно повысить скорость и доступность интернета при снижении цен на интернет-услуги, а что обеспечивает значительный потенциал для финансово-технических решений по улучшению доступа к финансовым услугам в Папуа–Новой Гвинее.
Банки Папуа–Новой Гвинеи
Общее число коммерческих банков в Папуа–Новой Гвинее сократилось с шести в 2000 г. до нынешних четырех в 2020 г.: Bank of South Pacific (BSP), Kina Bank, Westpac и ANZ. По состоянию на 2017 г. на них приходилось 94% всех активов финансового сектора страны, а крупнейшим коммерческим игроком в банковском секторе Папуа–Новой Гвинеи стал BSP. По данным BSP, в 2017 г. на его долю пришлось 55,4% от общего объема непогашенных кредитов на рынке, 26,6% у ANZ, 14,3% — у Westpac и 3,7% у Kina Bank. По состоянию на 2017 г. у BSP было 44 филиала в ПНГ, а также 45 вспомогательных отделений, 307 банкоматов и 178 агентов. Это сопоставимо с 16 филиалами у Westpac, 16 филиалами у ANZ и четырьмя филиалами Kina Bank по состоянию на 2017 г.
В период 2018-2020 гг. BSP продолжает оставаться крупнейшим банком Папуа–Новой Гвинеи по размеру активов. Согласно годовому отчету BSP за 2018 г., чистая прибыль после уплаты налогов выросла на 11,5% в годовом исчислении в 2018 г. и достигла 844.1 млн. кина (US$256 млн), по сравнению с 757 млн. кина (US$229,6 млн) в 2017 г., в то время как общие активы выросли на 3% до 23,1 млрд. кина (US$7 млрд). Вместе с тем, 59,4 млн. кина (US$181,2 млн.) была выплачена акционерам BSP в виде дивидендов, по сравнению с 521,9 млн. кина (US$158.3 млн.) в 2017 г. По состоянию на конец 2018 г. у BSP было 46 филиалов, 43 вспомогательных отделения и 314 банкомата по всей стране.
По состоянию на 2019 государственные учреждения Папуа–Новой Гвинеи контролируют большинство акций банка BSP:
- Kumul Consolidated – 18%;
- Пенсионный Фонд гражданской службы Nambawan Super – 12,3%;
- Petroleum Resources Kutubu – 9,9%;
- Национальный Пенсионный фонд (англ. National Superannuation Fund, NASFUND) – 9,7%.
Папуа-новогвинейский Kina Bank также продемонстрировал положительные результаты в 2018 г. и осуществил инвестиции в банковские технологии, такие как автоматизация систем и процессов для повышения эффективности. Согласно годовому отчету Kina Bank за 2018 год, ее клиентская база выросла на 25% и составила почти 21 000 человек, а депозиты увеличились на 29% и достигли 1,3 млрд кина (US$394,3 млн). Объем кредитов и авансов банка вырос на 20% и составил 851,7 млн. кина (US$258,3). Валютный доход Kina Bank вырос на 373% и достиг 34,2 млн. кина (US$10,3 млн). По оценкам, приобретение Kina Bank’ом розничного и коммерческого крыла банка ANZ в 2018 г. приведет к увеличению его доли на рынке кредитования с 5,8% до 8,8%. Ожидается, что это удвоит долю Kina Bank на рынке депозитов до 9,9%, что сделает его вторым по величине розничным банком в PNG. (2019)
Статистика
Согласно отчетам Oxford Business Group, банковский сектор Папуа–Новой Гвинеи здоров и демонстрирует стабильный рост. Совокупные активы коммерческих банков Папуа–Новой Гвинеи выросли с 22,7 млрд. кина (US$7,2 млрд.) в 2012 г. до 28,7 млрд. кина (US$9,1 млрд) в сентябре 2016 г., увеличившись на 7,5% в годовом исчислении. Объем непогашенных кредитов в третьем квартале 2016 г. составил 13 млрд. кина (US$4,1 млрд) по сравнению с 8,9 млрд. кина (US$2,8 млрд.) в 2013 г. В сентябре 2016 г. общий объем кредитов вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (2017). Таким образом, учитывая не самые высокие темпы роста экономики ПНГ в 2,6% в 2016 г., по сравнению с рекордно высокими темпами роста в 13,3% в 2014 году – банковский сектор ПНГ показал хорошие результаты.
В то же время, в своем докладе за 2016 г. Международный Валютный Фонд (МВФ) отметил рост числа проблемных кредитов, которые составили 2,6% от общего объема, по сравнению с 1,4% в 2015 г., в то время как просроченные кредиты выросли до 3,9% с 2,7% в 2015 г. Однако МВФ не был слишком обеспокоен таким всплеском, поскольку выдаются в кредит только около половины банковских активов. Аналитический центр Standard & Poor’s (S&P) отметил, что папуа-новогвинейские банки хорошо управляют своими рисками, но они могут быть уязвимы для более крупных, более глобальных проблем, над которыми они не имеют контроля.
Согласно более актуальным данным от Центрального банка Папуа–Новой Гвинеи от 2018 г., общий объем активов финансового сектора ПНГ достиг 51 млрд. кина (US$15,5 млрд) в сентябре 2018 года по сравнению с 20,9 млрд кина (US$6,3 млрд) в июне 2009 г. (рост на 142%). Из этой суммы на банки и другие депозитные учреждения пришлось 37,8 млрд кина (US$11,5 млрд), или 74,2% от общего объема, в то время как пенсионные фонды и активы по страхованию жизни граждан ПНГ составили 25,8%.
Кредитование коммерческими банками частного сектора Папуа–Новой Гвинеи неуклонно растет. По данным Центрального банка ПНГ, общий объем деноминированных в кина кредитов частного сектора вырос с 1,3 млрд кина (US$394,3 млн) в 2002 г. до 9,2 млрд. кина (US$2,8 млрд.) в 2018 г., прежде чем достичь максимума в 9,4 млрд кина (US$2,9 млрд.) по состоянию на март 2019 года. Кредитование в иностранной валюте также демонстрирует рост с 99,1 млн. кина (US$30,1 млн.) в 2003 г. до 958,8 млн. кина (US$290,8 млн.) в 2018 г. По состоянию на первый квартал 2019 г. объем кредитования в иностранной валюте составил 922,3 млн. кина (US$279,8 млн).
Нормативно-правовая база
Банковский сектор Папуа–Новой Гвинеи регулируется Банком Папуа–Новой Гвинеи (англ. Bank of Papua New Guinea, BPNG), который Центральным банком, который выполняет функции Центрального банка и автономного органа кредитно-денежного регулирования, а также считается одним из самых сильных институтов в ПНГ.
Банковский сектор Папуа–Новой Гвинеи регулируется рядом ключевых законодательных актов:
- Закон о кредитно-сберегательных обществах (поправка) от 1995 г. (англ. the Savings & Loan Societies (Amendment) Act) – поправка к первоначальному Закону от 1961 г.;
- Закон о банках и финансовых учреждениях от 2000 г. (англ. the Banks & Financial Institutions Act);
- Закон о национальных платежных системах от 2013 г. (англ. National Payment Systems Act).
Минимальный установленный капитал для банков составляет 15 млн. кина (US$4,8 млн), а для лицензированных финансовых учреждений- 1.5 млн. кина ($475 500).
Банком Папуа–Новой Гвинеи также были установлены требования, которые вступили в силу с 2017 г., в соответствии с которыми советы финансовых учреждений должны публиковать соответствующую и надлежащую политику и регулярно проводить ее обзор. BPNG также проводит оценку любого лица, которое становится контролером акционеров финансового учреждения, а также разработал инструкции для учреждений относительно критериев, которые должны использоваться для определения того, является ли то или иное лицо подходящим и надлежащим, включая правонарушения, акты мошенничества, банкротства и налоги.
Банковская система ПНГ была исключена из серого списка целевой группы по финансовым мероприятиям в июне 2016 года в результате принятия целого ряда новых законов и проведения выездного аудита, оргнизованного Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег.
В июне 2016 г. банковская система Папуа–Новой Гвинеи также успешно миновала серый список Целевой группы по финансовым мероприятиям (по борьбе с отмыванием денег) (англ. Financial Action Task Force) в результате принятия целого ряда новых законов и проверок на местах, проведенных Азиатско-тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (англ. Asia/Pacific Group on Money Laundering).
Законы, принятые в 2015 г. (вступили в силу в 2016 г.):
- Уголовный кодекс (поправка в Закон «Об отмывании денег и финансировании терроризма) от 2015 г. (англ. the Criminal Code (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Act);
- Закон «О финансовых санкциях Организации Объединенных Наций» от 2015 г. (англ. the UN Financial Sanctions Act);
- Закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» от 2015 г. (англ. the Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Act);
- Закон «О доходах от преступлений» (поправка) от 2015 г. (англ. the Proceeds of Crime (Amendment) Act);
- Закон «О взаимной помощи по уголовным делам» (поправка) от 2015 г. (англ. the Mutual Assistance in Criminal Matters (Amendment) Act)
Сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе
В то же время, банковский сектор Папуа–Новой Гвинеи расширяет свое международное сотрудничество. К примеру, Bank of China планирует открыть филиал в Папуа–Новой Гвинее. Это последовало за подписанием в апреле 2019 г. Меморандума о взаимопонимании между Римбинком Пато, тогда Министром иностранных дел ПНГ, и Лю Ляном, Заместителем председателя и президентом Bank of China. Меморандум сосредоточен на реализации проектов, связанных с китайской инициативой «Пояс и путь». В последние годы интерес Китая к ПНГ и южной части Тихого океана заметно возрос, а Пекин становится одним из крупнейших источников финансирования льготных кредитов, а также реализует в Океании инфраструктурные проекты наряду с традиционными партнерами океанийских государств – Австралией, Новой Зеландией, США и Японией.
Заключение
Таким образом, несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию в последние годы, банковский сектор Папуа–Новой Гвинеи продолжает демонстрировать устойчивость, а папуа-новогвинейские власти содействуют развитию сектор финансовых услуг для увеличения числа граждан, заинтересованных в банковском кредитовании. Вместе с тем качественное улучшение папуа-новогвинейского законодательства, а также коммуникационных условий ввиду реализации проектов по прокладке подводных волоконно-оптических кабелей Coral Sea Cable и Kumul Submarine Cable Network обеспечат значительный потенциал по улучшению доступа к финансовым услугам в Папуа–Новой Гвинее.
Источники
https://oxfordbusinessgroup.com/papua-new-guinea-2019/banking
Подготовлено Фондом им. Миклухо-Маклая
